Бизнес на отходах: зачем в нём роботы, искусственный интеллект и мусорные маркетплейсы
2026-02-21 01:01 Diff
https://skillbox.ru/media/business/biznes-na-otkhodakh/

#статьи

  • 15 ноя 2021
  • 0

Бизнес на отходах: зачем в нём роботы, искусственный интеллект и мусорные маркетплейсы

Разворот экономики в сторону экологической повестки не оставляет сомнений: тот, кто успеет уловить тренд, сможет неплохо заработать.

Andia / Universal Images Group / Getty Images

Старший обозреватель направления «Бизнес» Skillbox Media.

Skillbox Media вместе с экспертами рынка разбирается, насколько технологичен сегодня бизнес по переработке и сортировке мусора в России и какие его сегменты перспективны.

В какие направления мусорного рынка есть смысл инвестировать уже сейчас, какие ориентиры видят для себя те, кто уже работает в этом бизнесе, и есть ли место на этом рынке для тех, кто не накопил большого капитала.

В конце сентября крупнейший мусорный оператор Подмосковья, компания «РТ-Инвест», открыл собственный маркетплейс, на витрине которого выставлены отходы, сортированные по видам. Как утверждают менеджеры компании, макулатуру, пластик, стекло и металл, которые стекаются в маркетплейс с четырёх мусороперерабатывающих комплексов, расхватывают как горячие пирожки.

Примерно половину собранного вторсырья компания отправляет на заводы по переработке в пределах области, остальное выкупают предприятия из соседних регионов. Как утверждают в пресс-службе компании, за этот год количество предприятий, желающих приобретать вторсырьё, увеличилось в десять раз.

На витрине мусорного интернет-магазина покупатель может выбирать из 20 фракций вторсырья — среди них десять видов пластика, шесть видов металла, картон, бумага и стекло. Вторсырьё уже спрессовано в брикеты и готово к переработке, покупателю могут доставить его в течение нескольких часов.

На предприятии строят оптимистичные планы о том, что уже в обозримом будущем можно будет говорить о нехватке отходов. Однако реалии бизнеса в других регионах страны таковы, что о подобных подвижках в сфере переработки и сортировки можно только мечтать.

В оценке размера рынка и динамики его изменения эксперты единодушны: в отличие от запасов нефти и газа, мусорный ресурс планеты с годами, увы, не уменьшается, а это значит, что поле деятельности для компаний разного масштаба на этом рынке будет только расти.

Согласно недавнему отчёту компании Allied Market Research, размер мирового рынка управления отходами был оценён в 1612 млрд долларов в 2020 году и достигнет 2484 млрд долларов к 2030 году. Пока 58% доли мировой индустрии управления отходами сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На втором месте — Европа.

Основными игроками на мировом рынке управления отходами являются Biffa PLC, Clean Harbors, Covanta Holding Corporation, Daiseki, Hitachi Zosen Corporation, Remondis Se & Co KG, Republic Services, Suez, Veolia Environnement, Waste Management.

Сегодня растущий рынок во всём мире привлекателен для бизнеса. По оценке эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, переработка мусора в России почти не развита, эта сфера находится в зачаточном состоянии.

Фото: Kroshanosha / Shutterstock

«До тех пор, пока основным способом утилизации мусора будет являться просто сброс на полигоны и не будет государственного интереса в том, чтобы разорвать эту цепочку, проблема будет решаться крайне скромными темпами. И законодательно это пока также не слишком интересно властям, даже частные инвестиции в это направление не находят должного отклика наверху», — подчёркивает Переславский. В России сейчас работает около 200 мусоросортировочных заводов, в перспективе их требуется 800.

Ориентиром для России, пока ещё труднодостижимым, являются в первую очередь страны Европы. В качестве примера эксперт приводит Швецию, где более 50% перерабатываемого мусора преобразуется в энергию для отопления домов, а всего на свалки в этой стране отправляется менее 1% мусора.

В Швейцарии перерабатывается 70% мусора. Крупные транснациональные корпорации активно инвестируют в производство изделий из переработанного мусора, наиболее яркие примеры здесь — компании Nike, Adidas, Puma. В них целые товарные линейки сейчас состоят из переработанного пластика.

Представители портала «Сдавалыч» условно делят рынок переработки и сортировки отходов на две части. У металлолома — высокая конкуренция, там перерабатывается 85% отходов. «А вот рынок всего остального вторсырья почти не имеет конкуренции», — говорят бизнесмены, подкрепляя мнение статистикой: ежегодно из всего количества макулатуры перерабатывают только 3 млн тонн, а на свалку выкидывают 12 млн тонн.

То же самое касается остального вторсырья: перерабатывают 5 млн тонн, а закапывают 11 млн тонн стекла; из 9 млн тонн пластика перерабатывают только 450 тысяч тонн.

Как и в любой сфере, начинающие «мусорные магнаты» могут пойти по проторённому пути и открыть бизнес, работающий по давно отлаженным схемам:

  • Вывоз отходов и утилизация на мусорном полигоне. Стабильно востребованная у населения услуга. Единственный минус — этот рынок высококонкурентный и часто полулегальный. Заключив договор с полигоном, вы всегда будете проигрывать тем, кто, получая за вывоз те же деньги, регулярно не довозит мусор до свалки и сокращает свои расходы.
  • Сбор и переработка одного вида отходов. Чаще всего речь идёт о пластике, стекле, металле или бумаге. Наилучший вариант — заключить договор с действующим в регионе оператором по переработке ТКО и заполучить таким образом стабильно отлаженный поток сырья. В условиях России для этого чаще всего требуется серьёзная поддержка власти: крупные переработчики мусора в регионах — предприятия, созданные на основе ГЧП (государственно-частного партнёрства).

Не бойтесь идти непроторённой дорожкой — делайте ставку на современные технологии. Владельцы компаний, которые нашли свою уникальную нишу на мусорном рынке, не скрывают, что, как и в любом бизнесе, идея рождается из желания улучшить то, что уже работает. И лучший помощник в этом деле — искусственный интеллект и современные технологии.

Например, компания Nevlabs, производящая оборудование для автоматической сортировки твёрдых бытовых отходов (ТБО), до прихода в этот бизнес занималась аутсорс-разработкой ПО. Желание создать собственный продукт начало воплощаться в жизнь после того, как владелец бизнеса Александр Неволин в 2017 году побывал с семьёй в Кёльне. Неволина удивило различие между местным IKEA и таким же магазином в Химках: «Сам магазин оказался похожим на наш, но баков для раздельного сбора — штук семь разных». Неволин понял, что через
пять-десять лет это придёт и в Россию, а значит, стоит заниматься переработкой мусора, пока ниша пуста.

«Гурман» — робот-сортировщик мусора производства Nevlabs

Задача «Гурмана» — проверять качество работы мусоросортировочных установок или сортировать раздельно собранный мусор. К примеру, ПЭТ он умеет разделять по типу и цветам. Если человек за минуту успевает отобрать с конвейера 30 фракций, то «Гурман» — 70. «Гурман» стоит 3 млн рублей и окупается примерно за три года.

«К тому же у нас уже был накоплен опыт работы с нейронными сетями, и постепенно я выносил идею — распознавать и сортировать мусор с помощью искусственного интеллекта. В 2018 году мы получили грант в фонде Бортника и начали работу», — поясняет Неволин. Летом 2020 года его компания запустила в опытную эксплуатацию на реальных заводах двух роботов. «На сегодняшний день продали несколько штук, но всё ещё впереди», — считает бизнесмен.

Как работает и обучается «мусорная» нейросеть Nevlabs. Инфографика: Nevlabs

Все мусоросортировочные установки собирают и отправляют на центральный сервер информацию, полученную с датчиков. Люди вручную распознают эти данные и обучают новую версию нейронной сети. Обновлённая нейросеть автоматически доставляется на сортировочные машины. Таким образом, система распознавания непрерывно подстраивается под изменяющуюся морфологию и внешний вид отходов.

Эксперты советуют ориентироваться как на потребности уже работающего бизнеса, так и на интерес потребителей, когда вы придумываете идею для собственного дела. Например, вторичная переработка многих видов отходов осложняется тем, что нужную фракцию бывает довольно сложно и дорого выделить из общей мусорной массы.

Любые решения, облегчающие сортировку, имеют больше шансов на успех. Это же касается и разработки новых технологий вторичной переработки. Как ни странно, но один из немногих удачных опытов вторичной переработки упаковки тетрапак был придуман энтузиастом из Волгограда, устроившим лабораторию в собственном дворе. Готовые технологические решения в этой сфере могут быть интересны и крупному бизнесу.

Есть место в мусорном бизнесе и для разработчиков мобильных приложений. Например, директор проекта «Сдавалыч» Олег Зубков придумал свой бизнес, когда сам впервые поехал сдавать вторсырьё. Он обнаружил, что пункты приёма, которые якобы принимают всё, не берут большую часть пластика — принимают только просто перерабатываемый пластик от пластиковых бутылок (ПЭТ).

«Тогда появилась идея — сделать процесс сдачи мусора удобным. Чтобы принимали всё вторсырьё в одном месте и ехать далеко для этого не приходилось. Для этого проще собрать уже существующие пункты приёма разного вторсырья на одном сайте. И сделать так, что отходы будут напрямую направляться к ним», — объясняет идею Зубков.

В идеале для клиента работа такого сайта должна быть схожа с работой популярного сервиса Booking. «Если пользовались им в путешествии, то примерно представляете, насколько он удобный. Все отели в одном месте; чтобы забронировать, нужно нажать одну кнопку; предоплата картой через портал. Мы хотим так же — чтобы пункты приёма всех видов вторсырья были собраны в одном месте, заказывать его вывоз можно было нажатием одной кнопки, а деньги за сданное вторсырьё возвращались бы через это приложение на счёт», — объясняет свою миссию Зубков. Вполне возможно, что эта идея найдёт своё воплощение в ином виде.

По утверждению Александра Неволина, Nevlabs — первая и пока единственная компания в мире, которая для распознавания мусора использует только искусственный интеллект (ИИ). И что важно, это заслуга вовсе не промышленных гигантов.

«За рубежом для этой цели используют устаревший метод спектрального анализа. Он был единственным доступным 20 лет назад, когда зарождалась эта сфера, но теперь ИИ позволяет сделать то же самое, но гораздо дешевле (за счёт отказа от спектрометра, стоимость которого составляет 70% стоимости оборудования). Иностранцы тоже начали это понимать, но у них ИИ идёт лишь как экспериментальное дополнение к спектральному анализу со всеми вытекающими. У нас же изначально было запланировано использование только ИИ без спектрального анализа», — объясняет ключевую особенность своего бизнеса Неволин.

Одновременно с компаниями в Штатах и странах Европы в Nevlabs подхватили и другой мусорный тренд — использование промышленных дельта-роботов. Классикой считался отстрел мусора сжатым воздухом. При такой технологии мусор едет по конвейеру, в конце которого установлен ряд форсунок, и нужные бутылки отстреливаются и улетают в бункер, а остальное падает на следующий конвейер.

Сегодня наиболее правильная практика, которую в Nevlabs сумели усовершенствовать, — сортировка первичного потока с помощью сжатого воздуха, а затем устранение засора (контроль качества) роботами. При этом компания использует дельта-робота собственной разработки и производства, адаптированного именно под мусорное направление.

Оптический сортировщик отходов «Эстет» работает по классическому принципу отстрела интересующих фракций сжатым воздухом в конце конвейера. Инфографика: Nevlabs

«Эстет» может сортировать до 15 тонн отходов в час, а благодаря применению искусственного интеллекта стоит гораздо дешевле зарубежных аналогов. Он обходится покупателям в сумму от 4 до 10 млн рублей в зависимости от ширины ленты и комплектации. Учитывая, что робот заменяет до 40 человек, он окупается за год.

По данным издания The Bell, по состоянию на 2019 год основную часть рынка мусора ёмкостью в 200 млрд рублей в России поделили между собой 10 крупных компаний. В эту десятку вошли:

1. «Вива Транс». По данным за 2020 год, доход компании составил 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей. В числе заказчиков компании числятся Мосводоканал, Минэкологии Московской области, Мосводосток, Департамент строительства города Москвы и другие крупные бюджетные компании.

2. ООО «Хартия», принадлежащее, по сведениям The Bell, сыну генпрокурора Чайки, в 2020 году показало доход в 11,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 307,5 млн рублей.

Самый крупный заказчик фирмы — ГКУ города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления «Мосэкопром». Два крупных контракта на вывод ТКО из жилых домов потянули в сумме на 43,2 млрд рублей, обеспечив доход компании на 15 лет вперёд. По данным The Bell, «Хартия» является региональным оператором по вывозу бытового мусора сразу на нескольких территориях: в Ногинской зоне Подмосковья, в Туле, в двух районах Тульской области (Киреевском и Щекинском) и на всей территории Ярославской области. Общая сумма сделок по контрактам, рассчитанным на 8–10 лет, превысила 61 млрд рублей.

3. ООО «МКМ-Логистика» уверенно показывает положительную динамику прибыли. По состоянию за 2020 год доходы компании составили 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 25,2 млн, превысив показатели прошлого года на 3,3 млн рублей. В активе компании 548 госконтрактов на сумму 41 335 389 519,00 рубля.

В списке крупнейших мусорных компаний страны есть и оператор «Эколайн», питерский оператор по вывозу мусора «Автопарк №1 „Спецтранс“», краснодарский оператор по обращению с ТКО «Мусороуборочная компания», а также ещё несколько операторов ТКО из Москвы и Санкт-Петербурга.

Поскольку по основным позициям Россия не является лидером отрасли, новичкам приходится конкурировать как с местными, так и с зарубежными компаниями.

«Приходится с большими боями прорываться к солнцу. Есть и несколько компаний в РФ, которые занялись тем же, но мы их позиции оцениваем как более слабые, чем наши. Основной наш конкурент — это иностранные компании», — отмечает Неволин. С другой стороны, оптимизма участникам рынка добавляет то, что на растущем рынке места должно хватить всем.

Фото: Ultrasto / Shutterstock

Сегодня одной из основных проблем мусорного рынка в стране является отсутствие культуры сортировки мусора у населения. Пока проблема пущена на самотёк, до этапа переработки мусор сортируют, иногда несколько раз. Это сильно снижает маржинальность бизнеса.

Авторы проекта «Сдавалыч» считают, что это должно выглядеть так: человек копит у себя вторсырьё, а когда собирается достаточно (например, пакет картона), вызывает машину, которая забирает у него пакет вторсырья и отвозит в пункт приёма.

«Мы хотим подключить к порталу систему электронных платежей, тогда люди за сдачу мусора через наш портал смогут получать деньги», — описывают предприниматели свою идеальную бизнес-модель. Пока воплотить её в жизнь мешает несколько моментов. Один из них — недостаточная известность. По словам предпринимателей, схема будет работать, если к порталу подключится хотя бы половина многоквартирного дома.

Чтобы заработать на мусорной теме, совсем не обязательно глубоко вникать в технологию переработки и быть удачливым бизнесменом. Достаточно разумно инвестировать имеющиеся средства в акции мусорных компаний. Наиболее известная компания из тех, что занимаются переработкой мусора и утилизацией отходов, — Waste Management.

По мнению Николая Переславского, она заслуживает внимания хотя бы потому, что один из основных держателей её акций — Билл Гейтс. «У компании постоянно растут доходы, она ежегодно повышает дивиденды и растёт в цене — капитализация около 65 млрд долларов», — обращает внимание эксперт. Чуть менее известная и дорогая компания, которая вместе с Waste Management входит в индекс S&P 500, — Republic Services. Её капитализация составляет около 40 млрд долларов, а показатели также растут ежегодно.

Эксперт «БКС Экспресс» Андрей Мамонтов предлагает обратить внимание ещё на одну компанию со стабильным ростом дивидендных выплат и цены акций. Речь идёт о мировом поставщике услуг по уборке и проектированию помещений, а также благоустройству территорий — компании ABM Industries (ABM).

Акции всех перечисленных компаний доступны для покупки на Санкт-Петербургской бирже, дивиденды выплачиваются один раз в квартал. Несомненным плюсом инвестиций в эти компании эксперты считают стабильный рост их выручки, высокую долю госзаказа в обороте, что позволяет бизнесу не зависеть от экономических спадов и исправно радовать инвесторов ростом прибыли.

Научитесь: Бизнес-план: от идеи до реализации Узнать больше